2021年10月，利民以2000萬美元的價(jià)格購(gòu)買科迪華在中國(guó)的代森錳鋅商業(yè)資產(chǎn)，其中包括代表性品牌—大生。眾所周知，自上世紀(jì)90年代大生被羅門哈斯公司引入中國(guó)市場(chǎng)后，歷經(jīng)陶氏、科迪華多年連續(xù)化推廣，在果樹、蔬菜病害防治中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，在用戶中贏得良好口碑和品牌忠誠(chéng)度。代森錳鋅借此事件又重回大眾視野，它當(dāng)前在全球的現(xiàn)狀如何呢？筆者借此契機(jī)向大家介紹一下這款歷久彌新的產(chǎn)品。
01代森錳鋅的全球市場(chǎng)表現(xiàn)
1961年，美國(guó)羅門哈斯公司推出了代森錳和代森鋅的離子聚合物產(chǎn)品——代森錳鋅，隨后研發(fā)的絡(luò)合態(tài)80%代森錳鋅可濕性粉劑將此產(chǎn)品發(fā)揚(yáng)光大，至此開始了它在保護(hù)性殺菌劑市場(chǎng)的稱霸之路。
代森錳鋅是一款廣譜性、多作用位點(diǎn)的保護(hù)性殺菌劑，在應(yīng)用中不易產(chǎn)生抗性，這是上市60年來保持長(zhǎng)盛不衰的重要原因，使其在作物保護(hù)中發(fā)揮著不可估量的作用。隨著代森錳鋅產(chǎn)品在市場(chǎng)中廣受歡迎，復(fù)配產(chǎn)品也如雨后春筍般出現(xiàn)。據(jù)2007年的代森錳鋅市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大約33%的代森錳鋅有效成分是與其他有效成分制成混劑銷售出去的。含代森錳鋅的殺菌劑在全球70多種作物上登記用于防治400多種病害。傳統(tǒng)的作物市場(chǎng)為馬鈴薯、番茄、葡萄、柑橘、香蕉等經(jīng)濟(jì)作物，主要用于防治子囊菌、擔(dān)子菌和卵菌等引起的各種作物的霜霉病、疫病、炭疽病、葉霉病和葉斑病，近年來代森錳鋅在大豆作物中煥發(fā)新生，以復(fù)配的方式進(jìn)入巴西的大豆市場(chǎng)，不少跨國(guó)公司在巴西大豆市場(chǎng)推出含有代森錳鋅成分的新品牌，如UPL推出的品牌Evolution?（代森錳鋅、嘧菌酯和丙硫菌唑）、安道麥推出的品牌ARMERO?（丙硫菌唑和代森錳鋅），定位于大豆作物上的炭疽病、葉枯病、靶斑病、白粉病和亞洲大豆銹病。
代森錳鋅的重要市場(chǎng)分布在巴西、中國(guó)、日本、印度、美國(guó)等國(guó)家，仍在全球殺菌劑市場(chǎng)中占有重要地位。受益于巴西大豆市場(chǎng)的貢獻(xiàn)，近幾年代森錳鋅全球銷售額穩(wěn)步提升，2020年的市值為11.18億美元，2017-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6%。作為一個(gè)老牌殺菌劑，能夠在甲氧基丙烯酸酯類和SDHI類殺菌劑等后起之秀中屹立不倒，還能活躍在市場(chǎng)之中，實(shí)屬不易。
數(shù)據(jù)來源：Phillips McDougall
02代森錳鋅的禁限用現(xiàn)狀
代森錳鋅是一款含有乙撐雙二硫代氨基甲酸鹽（或酯）結(jié)構(gòu)（EBDC）的殺菌劑，它有一個(gè)令人詬病的生殖毒性因素，即產(chǎn)生具有三致性的有毒降解物乙撐硫脲（ETU），代森錳鋅的使用會(huì)對(duì)人類健康和環(huán)境造成潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2018年10月，加拿大衛(wèi)生部提議取消代森錳鋅在溫室煙草生產(chǎn)以外的所有用途，但考慮到來自農(nóng)藥制造商的數(shù)據(jù)和信息、已發(fā)表的科學(xué)報(bào)告以及在公眾咨詢期間收到的各方意見，衛(wèi)生部的害蟲管理監(jiān)管機(jī)構(gòu) (PMRA) 決定重新評(píng)估；2020年12月，加拿大衛(wèi)生部已完成對(duì)代森錳鋅的重新評(píng)估，已確定可以繼續(xù)登記和使用含有代森錳鋅的產(chǎn)品。2020年5月，印度農(nóng)業(yè)部、合作社、農(nóng)民福利機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了一項(xiàng)命令草案，禁止在印度使用和銷售27種農(nóng)藥，其中包括代森錳鋅，雖然農(nóng)業(yè)部并未推動(dòng)實(shí)施此項(xiàng)命令草案，尚未形成法律約束力，但是將對(duì)印度農(nóng)化品行業(yè)的產(chǎn)品格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2020年10月，歐盟委員會(huì)投票決議不再延長(zhǎng)代森錳鋅的登記有效期，要求歐盟成員國(guó)在實(shí)施條例生效后的3個(gè)月內(nèi)，撤銷所有含有代森錳鋅植保產(chǎn)品的登記批準(zhǔn)，使用現(xiàn)有庫(kù)存的寬限期應(yīng)不超過6個(gè)月。2021年11月，越南植物保護(hù)部發(fā)布了一條新法規(guī)草案。一些對(duì)人類健康、家畜、生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境毒性較大的有效成分，將在2022-2023年逐步移除允許使用清單，其中代森錳鋅將在2023年季度被禁用。
代森錳鋅在歐盟國(guó)家被禁用，在印度、加拿大被推向風(fēng)口浪尖，在越南的禁用時(shí)間近在咫尺?！癟o B(an) or not to B(an)”，這聽起來像是哈姆雷特的獨(dú)白，其實(shí)這也是代森錳鋅產(chǎn)品所遭遇的窘境，隨時(shí)面臨著被禁用的風(fēng)險(xiǎn)。
03代森錳鋅的供應(yīng)端現(xiàn)狀
印度是位于中美日之后的全球第四大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，市場(chǎng)份額約為15%，菊酯類、2,4-D、敵草隆、代森錳鋅等產(chǎn)品在全球的產(chǎn)能占比較高，其中代森錳鋅占比約70%，主要生產(chǎn)商有UPL、COROMANDEL 及INDOFIL 三家公司，印度的總產(chǎn)能約為22萬噸，是中國(guó)代森錳鋅生產(chǎn)商強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)內(nèi)的主要生產(chǎn)商有利民、南通寶葉、西安近代、雙吉等生產(chǎn)商，合計(jì)產(chǎn)能有6萬噸左右。
不同于草甘膦、百草枯這一類大宗產(chǎn)品，代森錳鋅的全球進(jìn)出口貿(mào)易基本被上述幾家生產(chǎn)商壟斷，非生產(chǎn)型企業(yè)難以在貿(mào)易中分得一杯羹；并且印度代森錳鋅生產(chǎn)商影響力更強(qiáng)，采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)手段把控著全球的供應(yīng)市場(chǎng)；而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的重要市場(chǎng)在中國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)中利民占有一席之地。下表陳列著比較有代表性的農(nóng)化市場(chǎng)中代森錳鋅的主要供應(yīng)商，名單中包含生產(chǎn)企業(yè)或者物流公司。2021年，巴西、阿根廷的代森錳鋅的供應(yīng)端基本被印度三大生產(chǎn)商把持；越南的供應(yīng)商中印度與中國(guó)的進(jìn)口份額比接近7：3；在印尼市場(chǎng)，中國(guó)和印度的供應(yīng)商平分秋色，各占據(jù)接近一半的進(jìn)口份額。此外，阿根廷和越南也能看到AGRIA企業(yè)的身影，這是一家保加利亞的植保制造企業(yè)，占據(jù)保加利亞當(dāng)?shù)剞r(nóng)化市場(chǎng)份額的15%。AGRIA以代森錳鋅為業(yè)務(wù)支柱，在全球范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)幾個(gè)代森錳鋅品牌，包括Fortuna?、Caliwa? 等品牌，在全球具有一定的影響力。
信息來源：立華國(guó)際事業(yè)部，環(huán)球慧思
04.展望
代森錳鋅憑借著在生產(chǎn)端的工藝日漸成熟，產(chǎn)品價(jià)格親民；在應(yīng)用端的殺菌廣譜性、安全性和六個(gè)作用位點(diǎn)的優(yōu)良特性；在研發(fā)端的優(yōu)良混配性，不斷涌現(xiàn)新劑型、新配方等綜合因素使代森錳鋅換發(fā)新的活力。而這個(gè)活力的來源則是代森錳鋅被不少?gòu)S商當(dāng)做抗性策略的重要組成部分。在傳統(tǒng)果樹、馬鈴薯和蔬菜作物市場(chǎng)中，如近期在中國(guó)上市的增威贏特?和優(yōu)作?（氟噻唑吡乙酮和代森錳鋅）就定位于解決國(guó)內(nèi)當(dāng)前一些作物中霜霉病和晚疫病抗性嚴(yán)重的問題；而在小麥、大豆等新型市場(chǎng)中，如UPL、Adama、Nortox等公司為了應(yīng)對(duì)三唑類、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的濫用問題，近幾年陸續(xù)上市的品牌將代森錳鋅與嘧菌酯、戊唑醇、丙硫菌唑等產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)配組合，將其作為減緩抗性問題的新選擇。
筆者認(rèn)為代森錳鋅產(chǎn)品生命力比較旺盛，歐盟等高端市場(chǎng)的禁用不會(huì)對(duì)該產(chǎn)品的長(zhǎng)期生命力產(chǎn)生顯著影響，倘若在全球范圍內(nèi)不出現(xiàn)被大規(guī)模禁用的情況，代森錳鋅未來在殺菌劑中的市場(chǎng)份額將依舊堅(jiān)挺。