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新舊產(chǎn)能更替階段 氧化鋁期貨創(chuàng)階段性新低
發(fā)布日期:2025/2/13 15:39:54發(fā)布人:江蘇潤豐合成科技有限公司

春節(jié)假期后,氧化鋁期貨價格持續(xù)下跌,現(xiàn)貨跌幅也有所擴(kuò)大,與有色市場整體回暖形成鮮明對比。截至昨日收盤,氧化鋁跌超2%,創(chuàng)去年9月以來新低。

 

中泰期貨有色金屬分析師彭定桂表示,近期氧化鋁期貨價格大幅回落,源于前期高價導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)提高開工率,產(chǎn)能不斷增長。去年12月以來,新產(chǎn)能投放基本完畢,使得供應(yīng)迅速轉(zhuǎn)向過剩。氧化鋁期貨在去年12月份創(chuàng)下歷史新高,鋁廠采購意愿不斷降低,現(xiàn)貨價格松動預(yù)期引發(fā)拋貨潮,導(dǎo)致期貨價格大幅回落。

 

 

“近期,氧化鋁期貨走出一波流暢的下跌行情,且結(jié)構(gòu)上由back轉(zhuǎn)向contango,主要原因有兩點:一是基本面逐步轉(zhuǎn)向?qū)捤?,現(xiàn)貨尚未止跌,近端庫存壓力開始顯現(xiàn);二是有套保盤介入,在沒有發(fā)生大范圍減產(chǎn)的情況下,盤面難出現(xiàn)大反彈。”中信期貨資深分析師李蘇橫對期貨日報記者說。

 

方正中期期貨有色金屬分析師胡彬分析稱,目前來看,氧化鋁行業(yè)平均生產(chǎn)成本在2800~3200元/噸,當(dāng)前現(xiàn)貨價格也已經(jīng)接近成本線。不過,如果鋁土礦價格有所回調(diào),生產(chǎn)企業(yè)還有一定利潤空間。

 

現(xiàn)貨方面,據(jù)彭定桂介紹,氧化鋁現(xiàn)貨成交價跌幅大于期貨,甘肅到廠成交報價3425元/噸,折合山西出廠價格約3250元/噸。不過,受國內(nèi)現(xiàn)貨價格快速下跌影響,當(dāng)前現(xiàn)貨價格折合美元約450美元/噸,遠(yuǎn)低于2月11日澳洲FOB報價538美元/噸,氧化鋁出口窗口已打開,有助于國內(nèi)市場供需改善。

 

基本面方面,氧化鋁在產(chǎn)產(chǎn)能環(huán)比下降,主要因為山西兩氧化鋁廠開工產(chǎn)能較前期減少70萬噸。“目前,氧化鋁行業(yè)利潤大幅縮水,未來不排除氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)積極性下降且壓產(chǎn)的情形出現(xiàn)。”胡彬表示,需求方面,春節(jié)假期后,四川地區(qū)某電解鋁企業(yè)開始通電投產(chǎn),四川地區(qū)其他電解鋁企業(yè)以及廣西某電解鋁企業(yè)也傳出準(zhǔn)備復(fù)產(chǎn)的消息。整體上,電解鋁將維持較高的開工水平。庫存方面,氧化鋁庫存繼續(xù)低位運行,未來隨著產(chǎn)能不斷釋放,庫存有望觸底回升。

 

展望后市,胡彬認(rèn)為,氧化鋁供應(yīng)端壓力較前期有所緩解,現(xiàn)貨成交價也不斷下調(diào)。目前氧化鋁市場關(guān)注度提升,盤面看空情緒較強,整體依然易跌難漲。

 

李蘇橫表示,短期來看,隨著1月山東、山西新增產(chǎn)能順利釋放,氧化鋁基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤桑瑤齑骈_始累積;中期來看,中部產(chǎn)區(qū)是否會大范圍減產(chǎn)、礦價下行節(jié)奏以及外采礦新項目的投產(chǎn)進(jìn)度仍有變數(shù),可能帶動氧化鋁開啟階段性反彈行情;長期來看,隨著產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,新增產(chǎn)能會倒逼高成本產(chǎn)能出清,氧化鋁價格會運行在中部產(chǎn)區(qū)邊際生產(chǎn)成本之下,且進(jìn)口礦價格仍有下移空間,氧化鋁成本也會進(jìn)一步下移。

 

“短期來看,行業(yè)減產(chǎn)或帶來反彈行情,但下半年氧化鋁價格中樞下移的可能性仍然較大,建議投資者關(guān)注盤面階段性反彈后的做空機會。”李蘇橫說。

 

在彭定桂看來,隨著氧化鋁價格不斷下探,成本支撐作用將逐漸顯現(xiàn)。長協(xié)進(jìn)口幾內(nèi)亞礦報價約85美元/噸,對應(yīng)山西地區(qū)完全生產(chǎn)成本約3300元/噸,而前期進(jìn)口現(xiàn)貨鋁土礦報價超過100美元/噸,高礦價產(chǎn)能已深度虧損,山西地區(qū)已有部分產(chǎn)能檢修、減產(chǎn),河北文豐鋁業(yè)新產(chǎn)能推遲投產(chǎn)。此外,盡管今年行業(yè)計劃新增產(chǎn)能超1000萬噸,但礦石端供應(yīng)偏緊,新增產(chǎn)能投放后難以滿負(fù)荷生產(chǎn)。

 

“隨著電解鋁產(chǎn)能見頂,氧化鋁存量產(chǎn)能市場競爭更加激烈,新舊產(chǎn)能更替階段,氧化鋁價格調(diào)整周期可能比較漫長。”彭定桂提示。


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